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Der junge Rockmusiker Hank Morgan erleidet bei dem Versuch, seinen Gitarrenverstärker zu reparieren, einen Kurzschluss, der ihn in die Vergangenheit wirft. Er landet im Jahr 536 am Hof von König Arthur. Der Zauberer Merlin hält den Fremdling für einen bösen Zauberer und rät Arthur, Hank zum Tode verurteilen zu lassen. Hank überzeugt Arthur durch einen Trick, dass er kein böser Zauberer ist, und gewinnt schliesslich die Gunst des Königs. Hank wird zum Ritter geschlagen und entgeht nur mit knapper Not einem garantiert tödlichen Duell mit dem eifersüchtigen Sir Galahad. Während Hank seinen Gitarrenverstärker repariert, mit dem er in seine eigene Zeit zurückzukehren hofft, bemerkt er, dass Morgan Le Fay, die Schwester des Königs, zusammen mit dem Ritter Sir Ulrich ein Komplott gegen den König schmiedet. Der Zeitreisende bringt den König dazu, sich im Gewand eines einfachen Wanderers inkognito unters Volk zu mischen, um sich mit eigenen Augen davon zu überzeugen, dass die Bauern hinter seinem Rücken von Sir Ulrich ausgebeutet werden. Als Arthur gegen die Missstände vorgehen will, werden er und Hank von Sir Ulrich gefangengenommen und in den Kerker geworfen.
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